In-App Benachrichtigungszentrale: Benachrichtigungen für das Abfragen- und Aufgaben-Modul
Zusätzlich zu den E-Mail-Benachrichtigungen ermöglicht die Benachrichtigungszentrale auch In-App Benachrichtigungen zu Anfragen und Aufgaben. So behalten Sie den aktuellen Status zu Anfragen und Aufgaben effizient im Blick. Sie können zudem entscheiden, welche Benachrichtigungen Sie per Mail und per In-App Benachrichtigungen erhalten. Öffnen können Sie die Benachrichtigungszentrale mit einem Klick auf den Eintrag „Benachrichtigungen“ in der Seitenleiste.
Falls die Benachrichtigung innerhalb von 60 Minuten nicht gelesen wird (durch Anklicken der spezifischen Benachrichtigung), erhält der Adressat die Benachrichtigung zusätzlich per E-Mail.
Falls Sie diese E-Mail nicht erhalten, schalten Sie bitte folgende Adresse frei: "[email protected]".
🎯 Links in Benachrichtigungen leiten direkt zur relevanten Stelle in der App, sodass Sie schnell und gezielt reagieren können.
Einstellungen für die Benachrichtigungen
Sie möchten bspw. keine Benachrichtigungen erhalten? Unter Einstellungen → Account → Benachrichtigungen können Sie den Zustellkanal nach Ihren Wünschen anpassen – wählen Sie zwischen E-Mail und In-App-Benachrichtigungen. Die Einstellungen sind nach den Kategorien Erwähnungen, Anfragen und Aufgaben gegliedert.
Benachrichtigungen für Anfragen
Folgende Benachrichtigungen für Anfragen sind mit der Benachrichtigungszentrale möglich:
Anfrage/Selbstauskunft geändert
Anfrage/Selbstauskunft veröffentlicht
Anfrage/Selbstauskunft geschlossen
„Sie wurden als verantwortlich für eine Anfrage festgelegt oder von dieser entfernt.“
Lieferant hat Anfrage/Selbstauskunft abgelehnt
Lieferant hat Anfrage/Selbstauskunft beantwortet
Lieferant hat Antwort auf Anfrage/Selbstauskunft zurückgezogen
Benachrichtigungen zu Anfragen erhalten die verantwortliche Person sowie alle Personen, die der Anfrage folgen.
Benachrichtigungen für Aufgaben
Folgende Benachrichtigungen für Aufgaben sind mit der Benachrichtigungszentrale möglich:
Aufgabe abgeschlossen
Aufgabe kommentiert
Aufgabe geändert
Aufgabe gelöscht
„Sie wurden als verantwortlich für eine Aufgabe festgelegt oder von dieser entfernt.“
Ausschließlich die Person, die unter "Verantwortlich" eingetragen ist, erhält die Benachrichtigungen. Der Ersteller wird z.B. nicht darüber informiert, wenn eine Aufgabe erledigt wurde.
Benachrichtigungen bei @-Erwähnungen
Erwähnen Sie eine Person über die „@"-Funktion in einem Textfeld – zum Beispiel in Verhandlungsnotizen, Gesprächsnotizen, Aufgaben oder Opportunities –, erhält diese Person umgehend eine Benachrichtigung in Tacto sowie per E-Mail.
Tippen Sie dazu in einem Textfeld mit Rich-Text-Editor @ gefolgt vom Namen der Person und wählen Sie die gewünschte Person aus der Vorschlagsliste aus. So können Sie Kollegen auf eine Aufgabe hinweisen oder Verantwortliche direkt in einer Gesprächsnotiz einbinden, ohne separat eine E-Mail zu schreiben.
Die Funktion steht allen Nutzern mit Zugriff auf Aufgaben, Meetings, Verhandlungen und weitere Bereiche mit Rich-Text-Editor zur Verfügung.