Mit den Verhandlungsnotizen bereiten Sie Strategien vor, protokollieren Gespräche und dokumentieren Ergebnisse – direkt im Lieferantenprofil.
Wo finde ich die Notizen?
Seitenleiste: Im Reiter Verhandlung ist rechts die Seitenleiste Verhandlungsvorbereitung geöffnet. Über das Panel-Symbol oben rechts blenden Sie sie ein und aus. So schreiben Sie Notizen und behalten das Cockpit im Blick.
Vollbildmodus: Für fokussiertes Schreiben klicken Sie an einer Notiz auf Im Vollbildmodus öffnen.
Notizen erstellen und verwalten
Erstellen: Klicken Sie in der Seitenleiste auf + (Notiz erstellen).
Löschen: Klicken Sie im Drei-Punkte-Menü der Notiz auf Löschen. Direkt danach können Sie das über Rückgängig machen zurücknehmen.
Teilen und Drucken: Im Vollbildmodus finden Sie im Drei-Punkte-Menü URL kopieren und Drucken. Diagramme werden mitgedruckt.
Verlauf: Jede Notiz zeigt, wer sie zuletzt bearbeitet hat und wann; im Tooltip sehen Sie, wer sie erstellt hat.
Schreiben im Editor
Jeder Absatz, jede Überschrift und jeder Listenpunkt ist ein eigener „Block".
Neuer Block: Mit Enter erstellen Sie einen neuen Textblock.
Blöcke einfügen (Vollbildmodus): Über das + links neben einer Zeile fügen Sie Überschriften, Aufzählungen, nummerierte Listen, Checklisten, Zitate, Trennlinien oder Tabellen ein.
Blöcke verschieben (Vollbildmodus): Über das Greif-Symbol (sechs Punkte) verschieben Sie einen Block per Drag-and-Drop, duplizieren oder löschen ihn oder wandeln ihn in einen anderen Typ um.
Text formatieren: Markieren Sie Text, um die Werkzeugleiste zu öffnen (Umwandeln in, Fett, Kursiv, Unterstrichen, Durchgestrichen, Link).
Verknüpfen mit „@": Tippen Sie @, um z. B. Lieferanten, Artikel, Dokumente, Kontakte, Anfragen, Warengruppen, Hinweise, Aufgaben, Nutzer oder ein Datum zu verknüpfen.
Tastenkombinationen
Aktion | Shortcut |
Element erwähnen | @ |
Überschrift 1 / 2 | # / ## + Leertaste |
Aufzählungsliste | • + Leertaste |
Nummerierte Liste | 1. + Leertaste |
Checkliste | [] + Leertaste |
Zitat | > + Leertaste |
Trennlinie | --- |
Fett / Kursiv / Unterstrichen | Strg/Cmd + B / I / U |
Eigene Notizvorlagen
Mit Vorlagen schaffen Sie einen einheitlichen Standard im Team – etwa für ein Jahresgesprächs-Protokoll oder eine Prüfliste.
Öffnen Sie Einstellungen > Tools > Notizen und wählen Sie Verhandlungsnotizen.
Klicken Sie auf Vorlage erstellen und legen Sie die gewünschten Blöcke und Checklisten an.
Erstellen Sie eine neue, leere Notiz und wählen Sie Ihre Vorlage unter Vorlagen aus.
Vorlagen gelten organisationsweit. Anlegen und bearbeiten können sie Nutzer mit entsprechender Berechtigung.