Berechtigung: „Lieferanten erstellen" (standardmäßig auch Standard User). Fehlt sie, ist der Button „+ Neu hinzufügen" nicht sichtbar.
Einen einzelnen Lieferanten anlegen
Sidebar → „Lieferanten" → „+ Neu hinzufügen".
Mehrere Lieferanten auf einmal hochladen
Sidebar → „Lieferanten" → Pfeil neben „+ Neu hinzufügen" → „Lieferanten importieren".
Ausgefüllte Excel-/CSV-Datei hochladen. Empfohlen: „Vorlage herunterladen" – sie enthält die Standardfelder sowie eigene Lieferantenattribute der Typen Text, Ja/Nein, Mehrfachauswahl, Zahl und Benutzer (andere Typen wie Datum oder Anhang sind nicht importierbar).
Bei mehreren Blättern in der Datei: relevantes Blatt auswählen.
„Weiter" klicken – Spalten werden wo möglich automatisch über den Spaltennamen zugeordnet (z. B. „Land" → „Land"); übrige Spalten manuell zuordnen.
„Bestätigen" klicken, um die Daten zu speichern. Fehlerhafte Zeilen werden in einem weiteren Fenster angezeigt, falls vorhanden.
Import mit „Import abschließen" beenden.
⚠️ Wichtig: Die Lieferantennummer muss in jeder Datei vorhanden und eindeutig sein, da darüber die Zuordnung zu bestehenden Lieferanten erfolgt. Für neue Lieferanten ist zusätzlich der Name Pflicht. Nicht zuordenbare Spalten/Werte werden nicht übernommen.
Duplikat-Warnung beim Anlegen
Stimmt ein neu angelegter Lieferant mit einem bestehenden überein (z. B. bei Firmenname, Adresse, Lieferantennummer, USt-IdNr., Steuernummer oder IBAN), zeigt Tacto den Hinweis „Das sieht nach einem Lieferanten aus, den Sie bereits haben". Sie haben drei Optionen:
Diesen Lieferanten verwenden: Es wird kein neuer Lieferant angelegt.
Als Duplikat anlegen und Lieferanten verknüpfen: Der neue Lieferant wird angelegt und direkt als Duplikat mit dem bestehenden verknüpft (siehe „Lieferantenstrukturen").
Trotzdem als separates Unternehmen anlegen.