Dokumenten-Eigenschaften
Neben den Standardfeldern lassen sich für Dokumente benutzerdefinierte Eigenschaften pflegen. Administratoren definieren diese Felder in den Einstellungen unter Dokumente → Interne Felder – zum Beispiel als Textfeld, Zahl, Datum, Einfach- oder Mehrfachauswahl.
Das bedeutet konkret:
Benutzerdefinierte Felder lassen sich direkt am Dokument bearbeiten.
In der Dokumententabelle nutzen Sie die Eigenschaften als Spalten oder Filter.
Metadaten-Erkennung bei Dokumenten-Uploads: auch für CSV und Excel
Beim Hochladen eines Dokuments extrahiert Tacto automatisch relevante Metadaten und ordnet sie dem Lieferanten zu. Diese automatische Erkennung steht zusätzlich zu den bisher unterstützten Formaten auch für Dateien im Format .csv und .xlsx zur Verfügung.
Verfügbar für alle Nutzer mit Zugriff auf Dokumente.
Wie öffne ich eine Office-Datei in der Vorschau?
Office-Dateien – Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumente (PowerPoint nur im .pptx-Format) – lassen sich in Tacto direkt in der Vorschau öffnen und ansehen, ohne die Datei vorher herunterzuladen. Öffnen Sie dazu das Dokument in der Dokumentenübersicht bzw. über die Dokumenten-Seitenleiste; der Inhalt wird in der Vorschau angezeigt.
Dokumente archivieren
Über das ⋯-Menü eines Dokuments wählen Sie Archivieren; über Wiederherstellen machen Sie das rückgängig. In der Dokumententabelle lassen sich bis zu 200 Dokumente gleichzeitig archivieren. Archivierte Dokumente sind schreibgeschützt, für Lieferanten nicht sichtbar und lösen keine automatischen Erneuerungsanfragen mehr aus. Erforderlich ist die Berechtigung Dokumente archivieren.