Überblick
Transaktionsdaten geben Einkaufsteams direkten Zugriff auf die Rohdaten hinter Bestellungen und Rechnungen. Sie zeigen, auf welcher Datenbasis Auswertungen und Preisentwicklungen in Analytics beruhen, und lassen sich über Filter und die Datenbereinigung an Ihre Organisation anpassen.
Das bedeutet konkret:
Direkter Zugriff auf Bestell- und Rechnungspositionen
Filterbare und exportierbare Ansichten
Zentrale Datenbereinigung als gemeinsame Grundlage für alle Analytics-Auswertungen
Voraussetzungen
Zugriff auf Transaktionsdaten in Tacto
Zugriff auf das Analytics-Modul für die Verknüpfung mit Preisentwicklungen
So öffnen Sie das Transaktionsmodul
Navigieren Sie in der Seitenleiste zu Transaktionen
Öffnen Sie je nach Konfiguration Bedarfe, Bestellungen, Wareneingänge, Rechnungen, Qualitätsmeldungen oder Mengenkontrakte
Alternativ öffnen Sie Transaktionsdaten direkt aus der Preisentwicklung:
Navigieren Sie zu Analytics > Auswertungen > Preisentwicklung
Klicken Sie in einer Tabellenzeile der Reiter Warengruppen, Lieferanten oder Artikel mit der rechten Maustaste
Wählen Sie im Kontextmenü z. B. Bestellungen anzeigen, Rechnungen anzeigen, Wareneingänge anzeigen, Qualitätsmeldungen anzeigen oder Mengenkontrakte anzeigen – die Daten öffnen sich in einem Dialog über der Auswertung
Zentrale Funktionen im Überblick
Filter setzen
Grenzen Sie Transaktionsdaten u. a. nach Datum, Warengruppe, Lieferant, Artikel, Bestell- oder Rechnungsreferenz, Position, Liefertermin, Einkäufer, Werk, Einkaufsorganisation, Preisen, Mengen und Label ein. Incoterms und Incoterms-Standort stehen bei Bestellungen und Wareneingängen zur Verfügung.
Ansicht anpassen
Sortieren Sie Spalten nach Datum, Lieferant oder Betrag und blenden Sie einzelne Spalten über das Einstellungsmenü ein oder aus. Kundenspezifische Eigenschaften lassen sich in dieser Ansicht nicht ergänzen.
Export
Jede Transaktionstabelle exportieren Sie als XLSX- oder CSV-Datei, begrenzt auf 10.000 Zeilen pro Export. Exportiert wird immer die aktuell gefilterte Ansicht.
Woher stammen die Zahlen
Transaktionsdaten stammen aus dem Import von Bestellungen, Rechnungen und Wareneingängen aus Ihrem ERP-System. Die angezeigten Werte entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Imports. Änderungen, die Sie anschließend im ERP-System vornehmen, etwa das Ergänzen oder Ändern einer Warengruppe, werden nicht automatisch in Tacto übernommen und erfordern einen erneuten Import.
So exportieren Sie Transaktionsdaten
Öffnen Sie das Transaktionsmodul und setzen Sie die gewünschten Filter
Öffnen Sie das ⋮-Menü (Tooltip Export) oberhalb der Tabelle
Wählen Sie Exportieren als Excel-Datei (.xlsx) oder Exportieren als CSV-Datei (.csv) – exportiert wird die gefilterte Ansicht (max. 10.000 Zeilen)
Die Datei wird generiert und steht zum Download bereit
So konfigurieren Sie die Datenbereinigung in den Einstellungen
Datenbereinigung
Öffnen Sie Einstellungen → Tools → Analytics (Bearbeitungsrechte für die Organisation erforderlich)
Legen Sie im Abschnitt Datenbereinigung Filterregeln fest – getrennt für die Kennzahlenanalyse (gilt auch für Lieferberichte) und die Preisentwicklung –, z. B. um bestimmte Lieferanten, Warengruppen, Artikel oder Labels auszuschließen. Über Datenbereinigungsfilter für Auswertungen standardmäßig anwenden steuern Sie, ob die Regeln automatisch greifen
Speichern Sie die Änderungen
Transaktions-Labels
Markieren Sie die betreffenden Positionen unter Bestellungen oder Rechnungen (Labels gibt es nur für diese beiden Bereiche)
Wählen Sie die Aktion Labels vergeben und eines der Labels Muster, Gutschrift, Fehler, Hochlauf/Anlauf oder Storno (bis zu 10.000 Positionen je Vorgang)
Berücksichtigen Sie das Label anschließend gezielt in den Datenbereinigungsregeln
Ausgeschlossene Daten bleiben vollständig im System erhalten und können jederzeit wieder einbezogen werden.
Bekannte Einschränkungen
Der Export ist auf 10.000 Zeilen pro Vorgang begrenzt
Kundenspezifische Eigenschaften lassen sich in der Transaktionsansicht nicht ergänzen
Datenbereinigungsregeln gelten organisationsweit (getrennt nach Kennzahlenanalyse und Preisentwicklung); Nutzer können sie in Analytics nur temporär ein- oder ausschalten
Änderungen an Warengruppen oder anderen Feldern im ERP-System wirken sich erst nach einem erneuten Import auf Tacto aus
Berechtigungen & Zugriff
Nutzer mit Zugriff auf Transaktionsdaten sehen das Transaktionsmodul und die zugehörigen Übersichten
Labels vergeben erfordert die Berechtigung Analytics-Datenbereinigung verwalten; die Datenbereinigungsregeln pflegen Nutzer mit Bearbeitungsrechten für die Organisation
Alle anderen Nutzer nutzen die zentral definierte Analytics-Logik, ohne sie selbst anpassen zu können
Häufige Fragen
F: Werden Änderungen aus dem ERP-System automatisch in Tacto aktualisiert?
A: Nein. Transaktionsdaten entsprechen dem Stand zum Importzeitpunkt; nachträgliche ERP-Änderungen erfordern einen erneuten Import.
F: Kann ich mehr als 10.000 Zeilen auf einmal exportieren?
A: Nicht über die Standard-Exportfunktion. Grenzen Sie die Auswahl über Filter ein oder teilen Sie den Export in mehrere Vorgänge auf.